| # | Título | Artista | |
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| A01 | Intro |
MC the Max
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| A02 | Returns Returns |
MC the Max
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| A03 | Gaseuma geumanhae 가슴아 그만해 |
MC the Max
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| A04 | Sarangi kkeuttnamyeon (M/V Mix) 사랑이 끝나면 (M/V Mix) |
MC the Max
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| A05 | Sarangi sarangeul 사랑이 사랑을 버리다 |
MC the Max
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| A06 | Hope Hope |
MC the Max
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| A07 | Moraesigye 모래시계 |
MC the Max
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| A08 | Neoman isseumyeon 너만 있으면 |
MC the Max
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| A09 | Oh! Plz (Feat. Rumble Fish's Choi Jini) Oh! Plz (Feat. 럼블피쉬 최진이) |
MC the Max
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| A10 | Nuneul gamado 눈을 감아도 |
MC the Max
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| A11 | Rain Rain |
MC the Max
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| A12 | Moment Moment |
MC the Max
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| A13 | What A Wonderful World What A Wonderful World |
MC the Max
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| A14 | Nunmul 눈물 |
MC the Max
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| A15 | Sarangi kkeuttnamyeon 사랑이 끝나면 |
MC the Max
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| B01 | Intro |
MC the Max
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| B02 | Bulgeun nueul (2007 New Ver.) 붉은 노을 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B03 | Byeol (2007 New Ver.) 별 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B04 | Sarangeul mideoyo (2007 New Ver.) 사랑을 믿어요 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B05 | Taeyangeun Gadeukhi (2007 New Ver.) 태양은 가득히 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B06 | Sixth Sense (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B07 | Saranghago sipeosseo (2007 New Ver.) 사랑하고 싶었어 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B08 | Nunmul (M/V) 눈물 (M/V) |
MC the Max
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| B09 | Gaseuma geumanhae (M/V) 가슴아 그만해 (M/V) |
MC the Max
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| B10 | Oh! Plz (M/V) |
MC the Max
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| B11 | Bulgeun nueul (M/V) 붉은 노을 (M/V) |
MC the Max
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