| # | Title | Artist | |
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| 01 | Tenshi no Wink (Matsuda Seiko) 天使のウィンク（松田聖子） |
Acid Black Cherry
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| 02 | Julia ni shoshin (THE CHECKERS) ジュリアに傷心（チェッカーズ） |
Acid Black Cherry
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| 03 | Aitai (Sawada Chikaco) 会いたい（沢田知可子） |
Acid Black Cherry
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| 04 | Sailor fuku to kikanjuu (Kizuki Takao) セーラー服と機関銃（来生たかお） |
Acid Black Cherry
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| 05 | Love Is Over (Ou Yang Fei Fei) ラヴ・イズ・オーヴァー（欧陽菲菲） |
Acid Black Cherry
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| 06 | Hershey (Fish & Chips) ハーシー（Fish & Chips） |
Acid Black Cherry
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| 07 | Kamome ga ton da hi (Machiko Watanabe) かもめが翔んだ日(渡辺真知子) |
Acid Black Cherry
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| 08 | Silhouette Romance (Ohashi Junko) シルエット・ロマンス（大橋純子） |
Acid Black Cherry
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| 09 | GLAMOROUS SKY (Nakashima Mika) GLAMOROUS SKY（中島美嘉） |
Acid Black Cherry
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| 10 | Ai no baka! (Kyogoku) 愛のバカ!（京極） |
Acid Black Cherry
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| 11 | Daitokai (Crystal King) 大都会（クリスタルキング） |
Acid Black Cherry
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| 12 | Last Dance wa watashi ni (Fubuki Koshiji) ラストダンスは私に |
Acid Black Cherry
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| DVD-01 | Aitai (PV) 会いたい(PV) |
Acid Black Cherry
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| DVD-02 | OFF SHOT |
Acid Black Cherry
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