| # | Title | Artist | |
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| 01 | Brilliant Bouquet & Braveheart Boy |
Billy
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| 02 | Butterfly United |
Billy
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| 03 | Casablanca カサブランカ |
Billy
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| 04 | Closet Love Story |
Billy
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| 05 | Liar Game ライアーゲーム |
Billy
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| 06 | Nikunda egao 憎んだ笑顔 |
Billy
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| 07 | MIKADUKI |
Billy
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| 08 | Will Smile ウィルスマイル |
Billy
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| 09 | Lagrange Point ラグランジュポイント |
Billy
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| 10 | be.LI[Eve] |
Billy
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| 11 | Rose Helicopter ローズヘリコプター |
Billy
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| 12 | Wakusei Venus 惑星Venus |
Billy
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| 13 | Dokushou・Oogane wo narasu otoko (kanzen ban) (Bonus Track) 独唱・大鐘を鳴らす男 (完全版) (Bonus Track) |
Billy
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| 14 | William Henly Bobbin (Bonus Track) |
Billy
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