| # | Nimike | Esittäjä | |
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| 01 | Daite HOLD ON ME ! 抱いてHOLD ON ME！ |
Morning Musume。
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| 02 | GOOD MORNING |
Morning Musume。
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| 03 | Dou ni ka shite doyoubi どうにかして土曜日 |
Morning Musume。
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| 04 | Usotsuki anta ウソつきあんた |
Morning Musume。
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| 05 | GET (Heike Michiyo with Morning Musume.) GET (平家みちよ with モーニング娘。) |
Morning Musume。
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| 06 | Daikirai (Heike Michiyo) ダイキライ (平家みちよ) |
Morning Musume。
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| 07 | Karasu no nyoubou (Nakazawa Yuko) カラスの女房 (中澤裕子) |
Morning Musume。
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| 08 | Morning Coffee モーニングコーヒー |
Morning Musume。
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| 09 | Mirai no taiyou 未来の太陽 |
Morning Musume。
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| 10 | Summer Night Town サマーナイトタウン |
Morning Musume。
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| 11 | Ai no tane 愛の種 |
Morning Musume。
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| 12 | Samishii hi さみしい日 |
Morning Musume。
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| 13 | Onegai Nail (Heike Michiyo & Morning Musume.) おねがいネイル (平家みちよ＆モーニング娘。) |
Morning Musume。
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